4月8日,Puig宣布将于西班牙证券交易所上市,希望通过本次IPO筹集27亿美元。集团没有透露详细的IPO时间,并且拒绝对其估值发表任何评论。
Puig家族表示,IPO完成后家族将保留集团的多数股权和大部分投票权。同时,他们打算利用首次公开募股的收益为收购Byredo和Charlotte Tilbury的额外股份提供再融资,并为未来的战略投资提供资金。
Puig首席执行官Marc Puig认为,IPO是在集团经历了一段“强劲的盈利增长”时期后做出的重要决定。“这是一家同时面对家族内部与市场考验的企业,这种来自于多方的压力与平衡将继续帮助Puig在发展的下一个阶段更好的参与国际美容市场的竞争。”
根据Dealogic的数据,Puig的发行规模超过了瑞士护肤品公司Galderma的25.6亿美元(详见:Galderma首次上市,股价飙升20.75%),将成为今年开年以来欧洲规模最大的IPO。而根据股票市场运营商BME的数据,这将是自2015年以来西班牙最大的一次IPO,上一次是机场运营商Aena完成了约38.7亿欧元的首次公开募股。